Colombia volvió al mercado de bonos en Europa después de diez años, con una colocación histórica que alcanzó €4.100 millones y una demanda de €25.433 millones , el nivel más alto registrado por un país emergente en este tipo de operaciones.

La emisión se realizó en tres referencias, con vencimientos en 2028, 2032 y 2036 , con cupones de 3,75%, 5,00% y 5,625%. El cupón promedio ponderado se ubicó en 4,741%. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la alta demanda permitió reducir en 58 puntos básicos las tasas frente a los niveles indicativos iniciales.

Además de la emisión, el Gobierno ejecutó una operación de recompra de €715 millones de bonos con vencimiento en marzo de 2026, lo que contribuye a mitigar el riesgo de refinanciación del próximo año.

El ministro de Hacienda, Germ

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